更新：信银投资拟发3年期美元债券，电话会11月8日起召开、最早11月9日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、可比债券。 11月8日消息，信银（香港）投资有限公司（CNCB (Hong Kong) Investment Limited，标普：BBB Positive，惠誉：BBB Stable，“信银投资”）拟发行Reg S、3年期、高级无抵押、美元计价、基准规模、固定利息债券。 公司已委任信银投资、中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、汇丰、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、上银国际、建银国际、光银国际、中达证券、中国建设银行 (亚洲)、中国银河国际证券 (香港)、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东兴证券 (香港)、广发证券、海通国际、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行、天风国际、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月8日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（11月9日）定价。 债券将由 CNCBINV 1 (BVI) Limited（信银投资的全资附属公司）发行，信银投资提供担保，预期发行评级为 BBB（标普）。 信银投资是中信银行的子公司，最终母公司为中信集团。信银投资是集团唯一一家在香港提供投资和金融服务的离岸经纪子公司。 据承销商，可比债券如下： - 招商证券国际 CMSecIntl 1.295 09/16/2024 (Baa2/-/-) 当前 bid 在 G+97 - 中信建投证券 CSCFinancial 1.125 06/10/2024 (Baa1/-/-) bid 在 G+74 - 农银国际 ABCIntl 1.1 09/01/2024 (A2/-/-) bid 在 G+66 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。