国瑞置业定价2年期1亿美元10%优先票据

国瑞置业有限公司（GUORUI PROPERTIES LIMITED，2329 HK，简称“国瑞置业”或“公司”）6月1日早间公布，于5月31日，公司及附属公司担保人与初始买方（海通国际）就发行2020年到期、1亿美元、票面利率10.0%（半年付息一次）、Reg S、优先票据订立购买协议。 票据的发售价为本金额的100%，发行利率10%，结算日/发行日在2018年6月7日，到期日在2020年6月7日（2年期）。 票据由国瑞置业直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级B / B-（惠誉/标普）。所得款项净额（约9820万美元）作现有若干债务再融资及一般营运资金用途。 公司将寻求优先票据于香港联交所上市。 海通国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 此前，于2018年2月27日，国瑞置业定价一笔Reg S、无评级、2.5亿美元、364天短期限（2018-03-02 ~ 2019-03-01）、高级无抵押、定息债券GuoRui 10.2 03/01/19，发行价10.2% / 100。 4月17日，国家发改委公布，北京国瑞兴业房地产控股有限公司（国瑞置业的关联公司）境外发行债券予以备案登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。