富力地产拟配售新H股募资25亿港元，用于偿还境外债务性融资

广州富力地产股份有限公司（2777.HK，“富力地产”或“公司”）9月15日公布，于2020年9月15日 (交易时段后)，富力地产与配售代理订立配售协议，据此，富力地产已同意委任配售代理，而配售代理已同意出任为富力地产代理并按尽力基准促使购买方根据配售协议所载条款及受限于当中所载条件按配售价认购总共257,000,000股新H股。 配售价为每股配售股份9.82港元，较最后交易日在联交所所报收市价每股H股9.95港元折让约1.31%。 假设悉数配售所有配售股份，配售所得款项总额及所得款项净额 (经扣相关开支及费用后) 预期将分别约为2,524,000,000港元及2,498,000,000港元。富力地产拟把配售所得款项净额用于偿还富力地产的境外债务性融资。富力地产可根据实际及到期情况以自筹资金偿还该等债务，并在募集资金到位后予以置换。 257,000,000股配售股份分别占 (a) 本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.95%及7.35%；及 (b) 经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约16.63%及6.85%。 配售股份预期将配售予不少于6名独立承配人，彼等及彼等各自之最终实益拥有人均独立于富力地产及富力地产的关连人士，且与彼等概无关联。 配售股份将根据一般授权配发及发行。 富力地产将向联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。 配售代理是金利丰证券有限公司及中国证券有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。