重庆万盛开投3年期8900万美元债券定价1.93%，工商银行重庆分行SBLC

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（简称“重庆万盛开投”）周二（7月27日）定价一笔Reg S、3年期、本金额8900万美元、高级无抵押、信用增强债券 CQWSETDZ 1.93 07/30/2024，初始价2.3%区域，最终指导价1.93%，发行价1.93% / 100。 这是重庆万盛开投首发美元计价债券。 工银国际（B&D）担任独家全球协调人，工银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团。 重庆万盛开投是万盛经开区最重要的城市开发建设和运营主体，负责区域内的基础设施建设业务，由重庆市万盛经济技术开发区管理委员会100%持股。公司的城市工程项目代建业务主要由本部运营，部分特别板块（如旅游板块、平山园区板块）由对应子公司运营。重庆万盛开投的境内评级为AA/稳定（中诚信），无国际评级。 万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，距重庆主城70公里。万盛经开区由重庆市委、市政府直接管理。2020年，万盛经开区GDP为213.97亿元。 条款概要如下： 发行人: 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（Chongqing Wansheng Economic and Technological Development Zone Development & Investment Group Co., Ltd.，简称“重庆万盛开投”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司重庆分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Chongqing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 规模: 8900万美元 期限: 3年 票面利率: 1.93%, S/A, 30/360 发行价格: 100.000 发行收益率: 1.93% 交割日: 2021年7月30日 (T+3) 到期日: 2024年7月30日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put at 100% 细节: 港交所上市, US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人: 工银国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 工银国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 工银国际 ISIN: XS2352290725 TOE: 08:05 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。