海底捞美元债收购要约获2.403亿美元有效提交，公司将悉数接纳购买

海底捞（6862.HK）10月19日宣布2026年票据 Haidilao 2.15 01/14/2026 现金收购要约的最终结果： 要约于2022年10月18日下午四时正 (伦敦时间) / 下午十一时正 (香港时间) 届满。截至届满期限，2026年票据的持有人已有效交回本金额240,312,000美元的2026年票据，占存量本金总额约44.56%。 有效交回的2026年票据的本金总额超过2.4亿美元的最高接纳金额，但是，公司已决定接纳所有有效交回的2026年票据 (即2026年票据本金总额240,312,000美元)，而非根据比例系数按比例接纳。 要约的结算日期预期将为2022年10月21日或前后。根据要约接纳购买的2026年票据随后将被注销，其后，票据的存量本金总额将从要约前的539,292,000美元降至298,980,000美元。 汇丰银行担任交易商管理人，Kroll Issuer Services 为资讯及交付代理。 海底捞是在10月10日宣布该交易，要约购买价为本金额的84.8%（另加应计利息），最高接纳金额为2.4亿美元本金额 (该金额可由公司全权酌情更改)。要约旨在于到期前注销部分未偿还2026年票据，乃公司承诺积极管理其资产负债表负债以及优化债务结构之其中一项举措。 海底捞拟使用其内部资源为要约提供资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。