兴业银行香港分行定价4笔美元/欧元新债，规模合计16.58亿美元等值，获36亿美元认购额

兴业银行香港分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch，穆迪：Baa3 Stable）周一定价4笔RegS、高级无抵押、美元/欧元计价、合计16.58亿美元等值（13.5亿美元 + 2.5亿欧元）、固息/浮息债券，其中： 3年期、6亿美元固息债IndustrialBank 3.5 03/05/21，初始价T3 + 135bps区域，发行价T3 + 115bps / T2 + 130.9bps / 99.946； 5年期、2.5亿美元固息债IndustrialBank 3.75 03/05/23，初始价T5 + 145bps区域，发行价T5 + 123bps / 99.599； 5年期、5亿美元浮息债IndustrialBank FRN 03/05/23，初始价3ML + 132.5bps区域，发行价3ML + 105bps / 100； 3年期、2.5亿欧元浮息债IndustrialBank FRN 03/05/21，初始价3M€ + 95bps区域，发行价3M€ + 75bps / 100。 四笔新债合计获得36亿美元认购额（2.2倍），具体分配情况如下： 3年期固息 - 7.09亿美元认购额（1.2倍），投资者地域分布：亚洲90%、CEMEA及其他10%，投资者类型分布：银行78%、资产管理公司20%、私银及其他2%； 5年期固息 - 7.65亿美元认购额（3.1倍），投资者地域分布：亚洲90%、CEMEA及其他10%，投资者类型分布：银行85%、资产管理公司9%、私银及其他6%； 5年期浮息 - 16.65亿美元认购额（3.3倍），投资者地域分布：亚洲95%、CEMEA及其他5%，投资者类型分布：银行74%、资产管理公司23%、私银及其他3%； 3年期欧元浮息 - 5.45亿欧元认购额（2.2倍），投资者地域分布：亚洲94%、CEMEA及其他6%，投资者类型分布：银行74%、资产管理公司23%、私银及其他3%。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，四笔新债的指导中间价分别收于T2 + 138 (+7bps)、T5 + 128 (+5bps)、3ML + 104 (-1bp)、3M€ + 74 (-1bp)。 债券由兴业银行香港分行直接发行，预期评级Baa3（穆迪）。此次发行将作为兴业银行中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金用于补充营运资本，以及海外业务扩展。 本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人：兴业银行香港分行、中银国际、花旗（B&D）、渣打银行、美银美林、交通银行、工银亚洲、浦发银行香港分行； 联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国农业银行香港分行、澳洲联邦银行、集友银行、中信银行（国际）、中国建设银行新加坡分行、中金公司、建银国际、招银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、永隆银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。