佳源国际增发11% 2024年美元债，初始价13.25%区域

佳源国际（2768.HK）今日（9月23日）增发原有美元债券 Jiayuan 11 02/17/2024，增发的初始价为13.25%区域（另加应计利息），增发规模待定。 汇丰 (B&D)、建银国际、华盛资本证券、招银国际、新城晋峰证券、海通国际、国泰君安国际、交银国际、中融平和证券担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券最初发行于2021年5月，期限为2.75年期NC2，初始发行规模1.3亿美元，发行价96.638 / 12.5%；SereS的数据显示，债券当前（9月23日早盘）bid 在 90.78 / 15.76% YTW。 条款概要如下： 发行人: 佳源国际控股有限公司 (Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”) 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有附属公司担保人的股份质押 发行人评级: B2 Positive / B Stable / B+ Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级: B3 / B+ (穆迪 / 惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 现有票据: 1.3亿美元、票息11%、Regulation S、2024年2月17日到期、高级票据 Jiayuan 11 02/17/2024 (ISIN: XS2333154867) 增发规模: 待定（美元计价） 票面利率: 11%, S/A, 30/360 初始价: 13.25%区域，另加2021年8月17日 - 增发新票据交割日的累计利息 到期日: 2024年2月17日 赎回安排: 2023年5月17日 @102.5% 控制权变动: 101% 合并: 立即与现有票据合并 契约类型: 惯常高收益契约条款 募集资金用途: 现有债务再融资 条款: 港交所上市; US$200,000/1,000; 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、建银国际、华盛资本证券、招银国际、新城晋峰证券、海通国际、国泰君安国际、交银国际、中融平和证券 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。