河南铁建投3年期美元绿色债券，初始价2.45%区域

河南铁建投今日（1月19日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价2.45%区域。 国泰君安国际 (B&D)、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及联席绿色结构顾问，农银国际、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、海通国际、汇丰、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、渣打银行、盛源证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，标普全球评级已给予该框架“完全符合”意见，证明其符合《绿色债券原则》和《绿色贷款原则》。据标普，河南铁建投承诺将净筹资全部用于为低碳交通、污染防治、能效提升及可再生能源项目融资。 “作为中国‘十三五’和‘十四五’战略规划组成部分，河南铁建投承担着将河南省发展打造为华中地区铁路枢纽的责任。公司致力于通过铁路项目的开发建设推动低碳交通解决方案。截至2021年6月30日，公司已投资23个铁路项目，总里程达3176公里。”标普表示。 标普并未向河南铁建投授予评级。河南铁建投的主体评级是A2 stable（穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 A2（穆迪）。 穆迪是在2021年10月向河南铁建投授予首次A2评级，展望稳定。河南铁建投的A2发行人评级基于：(1) 河南省政府的支持能力 (GCS) 得分a2，以及 (2) 穆迪对该公司的特征如何影响河南政府的支持倾向的评估，导致评级向下调整零个子级。 SereS Deal Pipeline的资料显示，河南铁建投在2021年4月进行了该项目的全球协调人招标，最终，牵头全球协调人是国泰君安国际、联席全球协调人为星展银行。该项目融资规模不超过5亿美元（含5亿，以监管机构批准金额为准）。 据承销团，郑州地铁被看作可比名字，ZZMetro 1.915 11/15/2024 (A3/-/A) 当前 bid 在 G+65 / 1.967%。 河南省铁路建设投资集团有限公司前称“河南铁路投资有限责任公司 - 河南铁投”，2021年12月更为现名。该公司是河南省内唯一的省级铁路投资平台。 新债条款概要如下： 发行人: 河南省铁路建设投资集团有限公司（Henan Railway Construction & Investment Group Co., Ltd.，“河南铁建投”） 发行人评级: A2 stable（穆迪） 预期发行评级: A2（穆迪） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 发行规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 2.45%区域 交割日: 2022年1月26日 (T+5) 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》为合资格绿色项目融资、再融资及补充营运资金 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席绿色结构顾问: 国泰君安国际、星展银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、海通国际、汇丰、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、渣打银行、盛源证券、中泰国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。