更新：国泰君安证券3年期美元浮息债定价SOFR+65bps，规模4亿美元，最终订单超17.5亿美元

* 补充了book stats。 【BOOK STATS】 - 峰值订单（at FPG）超34亿美元 (含20.13亿美元承销商订单 + 2000万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 - 最终订单超17.5亿美元 (含14.5亿美元承销商订单 + 1600万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，来自64个账户，投资者地域分布为： 亚洲 99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行 / 金融机构 92%、资产管理公司 / 基金 8%。 【新债条款概要】 发行人: 国泰君安控股有限公司（Guotai Junan Holdings Limited） 担保人: 国泰君安证券股份有限公司 (Guotai Junan Securities Co., Ltd.，601211.SH / 2611.HK，“国泰君安证券”) (连同其附属公司合称“集团”) 担保人评级: Baa1 (Stable) (穆迪) / BBB+ (Stable) (标普) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息债券，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取，该计划由国泰君安证券提供无条件及不可撤销担保 币种: 美元 发行规模: 4亿美元 期限: 3年 票面利率: SOFR Compounded Index + 65bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差: SOFR Compounded Index + 65bps 发行价格: 100.00 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be the SOFR Index value on the date which is five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途: 现有债务再融资、用作集团的一般公司用途 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200K / USD1K 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年6月18日 交割日: 2024年6月26日 (T+5) 到期日: 2027年6月26日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际、渣打银行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门/工银国际）、中国银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、农银国际、中信银行 (国际)、汇丰 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 招商永隆银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华夏银行香港分行、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中国光大银行（包含中国光大银行香港分行/光银国际）、中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、信银投资、中国农业银行香港分行、上银国际、招银国际、星展银行、SMBC Nikko、Korea Investment & Securities Asia Limited ("KIS Asia")、东方汇理银行、中金公司、中信建投国际 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2841932614 Common Code: 284193261 TOE: 7:37pm UKT 信托人: The Bank of New York Mellon London Branch 注：初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+65bps (THE NUMBER)，Launch Spread SOFR+65bps，Launch Size 4亿美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、海问律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；国泰君安证券的审计师是KPMG。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。