更新：南山人寿10年期美元Tier 2次级资本债券定价T10+170bps，规模7亿美元，最终订单超14亿美元

* 补充了book stats。 【BOOK STATS】 最终订单超14亿美元 (包含8500万美元承销商订单 + 2220万美元 additional Prop as per SFC)，来自99个账户，投资者地域分布为：亚洲 78%、EMEA 22%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司 68%、保险公司/养老基金/公共部门 17%、银行/金融机构 10%、私人银行/公司投资者 5%。 【新债条款概要】 发行人：Nanshan Life Pte. Ltd. 担保人：南山人寿保险股份有限公司（Nan Shan Life Insurance Company, Ltd.，“南山人寿”） 担保人评级：BBB+ 稳定 / A- 稳定（标普/惠誉） 预期发行评级：BBB / BBB（标普/惠誉） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有到期日、Tier 2次级资本债券 债券及担保的等级：劣后于所有高级债权人；优先于任何股本 (包括普通股和优先股) 持有人 币种：美元 规模：7亿美元 期限：10年 票面利率：固定年利率5.45%，每半年支付一次，不适用票息递延（must-pay coupon） 发行价：99.673 发行收益率：5.493% 发行利差：T10 + 170bps 基准美国国债：T 3 ⅞ 08/15/34 基准美国国债价格/收益率：100-21+ / 3.793% 对冲比率：92% 定价日：2024年9月4日 交割日：2024年9月11日 (T+5) 到期日：2034年9月11日 募集资金用途：增强南山人寿的财务结构及资本基础，提高南山人寿的资本充足率。 票息上浮：不适用 提前赎回事件：扣缴税款事件/扣税事件/监管资本事件/最低存量金额 - 按本金额的100%赎回，须满足赎回条件。 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：新交所 适用法律：英国法（次级条款除外，适用新加坡法律或台湾地区法律） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、高盛（新加坡）、汇丰 B&D：汇丰 ISIN：XS2888260564 TOE：22:27 HKT 注：初始价T10+195bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。