【PRICED】中国铝业集团成功发行8亿美元3年期债券，发行利差为T+22bps，较初始价收窄53bps

发行人：Chinalco Capital Holdings Limited 担保人：中国铝业集团有限公司 担保人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 债项地位：高级担保固定利率债券 发行方式：Regulation S (Category 1); Registered Form 发行规模：8亿美元 期限：3年期 票面利率：3.90% (S/A, 30/360) 发行利差：T+22bps 发行收益率：3.992% 发行价格：99.742 结算日：2026年4月22日 (T+5) 到期日：2029年4月22日 美国国债定价参考：3⅞ 2029年4月15日到期 美国国债价格/收益率：100-09¼ / 3.772% 美国国债对冲参考：3⅞ 2028年3月31日到期 美国国债价格/收益率：100-07 / 3.757% 对冲比率：149% 初始价格指导：T+75基点区域 控制权变更回售：101% 可选赎回：提前赎回补偿；到期前3个月按面值赎回 资金用途：为集团现有境外债务进行再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：20万美元/1000美元面值，香港联交所上市，英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行（中银国际及中国银行）、农银国际、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、建银亚洲、工银亚洲、星展银行 B&D：渣打银行 ISIN码：XS3302920163 定价时间：香港时间21:08