重庆市涪陵实业发展集团（“涪发集团”）发行16亿元自贸区债券，创中西部地区单笔纯信用发行规模最大的自贸区债券

“重庆发布”微信公众号3月7日披露，重庆市涪陵实业发展集团有限公司（简称“涪发集团”）近日在新加坡交易所挂牌成功发行16亿元自贸区离岸人民币债券，期限三年、利率4.9%，成为中西部地区单笔纯信用发行规模最大的自贸区债券。 涪发集团已获得中诚信国际（境内评级）AA+以及中诚信亚太（国际评级）BBBg+ 的主体评级。 2022年以来，面对国际复杂经济金融环境，重庆市中新项目管理局与新加坡交易所加强联动，充分发挥自贸区和中新互联互通项目协同优势，指导企业利用自贸区政策发行离岸人民币债券。多家重庆企业先后在新加坡交易所挂牌自贸区离岸人民币债券，累计融入资金超过20亿元。 目前，中新互联互通项目跨境融资通道已惠及全市23个区县，帮助重庆各类型企业融资超过127亿美元。 SereS的数据显示，中诚信亚太于2022年9月首次授予重庆市涪陵实业发展集团有限公司首次长期信用评级BBBg+，展望稳定。 中诚信亚太的资料显示，涪发集团成立于2011年，前身为重庆市展鑫投资有限公司，经涪陵区政府指定，2022年3月合并3家子公司后，公司成为涪陵区最重要的国有资本投资和资产运营实体，其中重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司为核心子公司。公司在涪陵区产业孵化运营和投资以及多个具有战略意义的城市基础设施建设和土地开发项目中发挥了重要作用。公司业务板块多元化，主要负责涪陵区土地整理、安置房、棚户区改造等公共政策项目；以及食品加工、铝制品加工销售、页岩气销售等市场化业务。 截至2022年6月30日，重庆市涪陵区国资委为涪发集团唯一股东和实际控制人。 新债的条款概要如下： 发行人: 重庆市涪陵实业发展集团有限公司（Chongqing Fuling Industrial Development Group Co., Ltd） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 人民币计价、固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 规模: 16亿人民币 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 4.9% 票面利率: 4.9%, S/A, ACT/365 定价日: 2023年3月3日 交割日: 2023年3月8日 (T+3) 到期日: 2026年3月8日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: CNY1,500k / CNY10k；英国法；新交所上市 独家全球协调人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、中国民生银行香港分行、民银资本 B&D: 申万宏源香港 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238024 TOE: 18:10PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。