海国投：美元债收购要约获4.33亿美元有效提交，未提交部分公司将行权赎回

北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（简称“海国投”，前称“海国鑫泰”）6月30日公布存量美元债券 BJHaiguo 4.3 10/08/2022 (XS2017302527) 现金收购要约及同意征求的结果。 【收购要约及同意征求结果】 公司宣布，特别决议案已在2021年6月30日召开的债权人会议上获通过，补充信托契据于2021年6月30日签署，对美元债条款的修订已于2021年6月30日起生效。 此外，于2021年6月15日16:00 (伦敦时间) /23:00 (香港时间) 届满后，发行人公布收购要约的结果： (i) 根据收购要约有效提交的债券本金总额为433,158,000美元； (ii) 发行人将接纳购买所有有效提交的债券；以及 (iii) 要约完成后，债券的存量本金额将降至21,842,000美元。 于结算日（预计为2021年7月8日），发行人将以现金结付购买代价，同时，购回的票据将被注销。 【行使提前赎回选择权】 发行人已通知债券持有人，将行使“发行人提前赎回选择权”，悉数赎回剩余的21,842,000美元票据（即未参与收购要约的票据份额）。 发行人将于2021年7月15日（“提前赎回日”）以本金额100.0%的价格（另加应计利息）赎回所有剩余存量票据。 海国投是在5月28日公布本次交易：针对任何及所有的存量美元债券 BJHaiguo 4.3 10/08/2022 发起现金收购要约，并同步发起针对该笔债券的同意征求、以修订债券的若干条款（以“特别决议案”的形式）。 特别决议案的内容包括（不限于）：在债券契约条款中加入“发行人赎回选择权”（Issuer Call Option），以使发行人有权自主选择、于任何时间（不少于10个工作日提前通知的前提下）、按本金额的100%（另加应计利息）悉数赎回存量债券。 海通国际担任交易经理，D.F. King为要约及制表代理。 债券由 HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED 发行，海国投提供担保，发行日在2019年10月8日，初始发行规模5亿美元。此后，于2021年3月 - 5月6日，发行人于公开市场回购并注销1000万美元本金额；此后又回购了逾3500万美元本金额。因此，本次回购前，债券的存量本金额是4.55亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。