山东国惠3年期点心债定价4.8%，规模6.4亿人民币

山东国惠周四（4月15日）定价一笔Reg S、3年期、6.4亿离岸人民币、高级点心债 SDGuohui 4.8 04/22/2024，最终指导价4.8% (the number)，发行价4.8% / 100。 中达证券（B＆D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中银香港、浦发银行香港分行、淞港国际证券（SRIS）、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 工银亚洲、中国民生银行香港分行在最后阶段移出了承销团（最终指导价宣布时，作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人：瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited，山东国惠持股98.23%的子公司） 担保人：山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd，“山东国惠”） 担保人评级：Baa2 稳定 / BBB+ 稳定（穆迪/惠誉） 预期发行评级：BBB+（惠誉） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：离岸人民币 规模：6.4亿人民币 期限：3年 发行收益率/发行价：4.8% / 100 票面利率：4.8%, S/A, 30/360 交割日：2021年4月22日（T + 5） 到期日：2024年4月22日 所得款项用途：境内外业务发展 控制权变动回售：101％ Put 细节：新交所上市；CNY1m/CNY10k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券（B＆D）、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中银香港、浦发银行香港分行、淞港国际证券（SRIS）、海通国际 B&D：中达证券 ISIN /Common Code: XS2328738179 / 232873817 清算系统：Euroclear & Clearstream TOE: 19:20 pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。