山东明水国开实业开发有限公司3年期1300万美元债券定价1.98%，北京银行济南分行SBLC

山东明水国开实业开发有限公司周三（12月8日）定价Reg S、无评级、3年期、1300万美元、高级无抵押、信用增强债券 SDMingshui 1.98 12/13/2024，最终指导价1.98%，发行价1.98% / 100。 债券由北京银行济南分行提供SBLC增信。 中达证券 (B&D) 担任独家全球协调人，中达证券、招商永隆银行、天风国际、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 山东明水国开实业开发有限公司由章丘明水经济技术开发区发展服务中心持股75%、章丘市国有资产运营有限公司持股25%。 条款概要如下： 发行人: 山东明水国开实业开发有限公司（Shandong Mingshui Guokai Industrial Development Company Limited） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司济南分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Jinan Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S (CAT 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1300万美元 期限: 3年 票面利率: 1.98% 发行价格: 100% 发行收益率: 1.98% 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 条款: US$200K/US$1K, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2021年12月8日 交割日: 2021年12月13日 (T+3) 到期日: 2024年12月13日 独家全球协调人: 中达证券 (B&D) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券、招商永隆银行、天风国际、淞港国际证券 ISIN/COMMON CODE: XS2418061383 /241806138 TOE: 11:05 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。