佳源国际364天美元债，初始价8.5%区域

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2 Stable，大公：B+ Stable，简称“佳源国际”）今日发行RegS、无评级、364天短期限、固定利息、美元计价、高级债券，初始价8.5%区域。 债券拟由佳源国际直接发行，附属公司担保人提供担保。所筹资金用于现有债务再融资、房地产开发及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含“控制权变更回售”（Change of Control Put），回售价为面额的101%。 国泰君安国际（B&D）、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 此前，佳源国际在2016年9月以9.75%的高利息首发过一笔2年期（NC1）、1亿美元、高级无抵押、美元债券Jiayuan 9.75 09/15/18，当前的剩余期限为310天；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间09:00）指导中间价在102.025 / 7.24%（YTM）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。