国家电投5年期美元债，初始价T5+190区域

国家电投今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T5+190bps区域。 中国工商银行、中银国际、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、美银证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 国家电投中期票据计划有限公司（SPIC MTN Company Ltd.） 担保人: 国家电力投资集团有限公司（State Power Investment Corporation Limited，“国家电投”） 担保人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据 发行格式: Regulation S only，根据中期票据计划提取 期限: 5年 规模: 美元基准规模 初始价: T5+190bps区域 到期日: 2025年7月27日 交割日: 2020年7月27日 (T+3) 募集资金用途: 营运资金、再融资、一般公司用途 适用法律: 英国法 条款: 最小面值/增量USD200K/1K；港交所上市 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国工商银行、中银国际、摩根大通（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、美银证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。