花样年美元债收购要约获1.878亿美元有效提交，将悉数接纳

花样年（1777.HK）6月30日早上公布，针对4亿美元存量债券 Fantasia 7.375 10/04/2021 (XS1498418224) 的现金收购要约已于6月28日下午四时正 (伦敦时间) 届满，本金总额为187,844,000美元的2021年票据 (相当于存量本金总额的约46.96%) 已根据要约获有效提交，且并未被撤回。 根据购买要约的条款及条件，花样年已决定接纳购买所有获提交的2021年票据，购买价为本金额的100%（另加应计利息）。因此，花样年将 (i) 支付购买价总额187,844,000美元，及 (ii) 支付应计利息，金额为每本金额1,000美元付款18.642361美元。 于要约完成后，花样年将根据要约安排注销所购买的2021年票据，其后，票据之本金总额将从4亿美元降至212,156,000美元。 花样年是在6月17日宣布本次交易，寻求以现金购买任何及全部的 Fantasia 7.375 10/04/2021，收购价为本金额的100%（另加应计利息）。该要约不设接纳上限。 要约乃作为花样年积极管理其资产负债表的负债及优化其债务架构的政策一部分而作出。公司拟以其内部资源为要约提供资金。 法国巴黎银行、摩根士丹利、UBS就要约担任交易经办人，D.F. King则担任资讯及收购代理。 要约预计7月5日或前后结算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。