条款:成都空港城市发展集团3年期人民币自贸债定价4.50%,规模7亿人民币
发行人: 成都空港城市发展集团有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.,“成都空港城发”)
发行人评级:BB+ Positive / BBBg Positive(惠誉/中诚信亚太)
预期发行评级:BBBg(中诚信亚太)
格式:Reg S only (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债
币种:人民币
期限:3年
发行规模:7亿人民币
票面利率:4.50%
发行价:100.00
发行收益率:4.50%
定价日:2022年11月25日
交割日:2022年11月30日 (T+3)
到期日:2025年11月30日
控制权变动回售:Put at 101%
募集资金用途:项目开发、补充营运资金
最小面值/增量:CNY1m / CNY10k
适用法律:英国法
上市:澳门金交所(MOX)
清算系统:中央国债登记结算有限责任公司("CCDC")
联席全球协调人:安信国际、鸿升证券、澳门国际银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:华夏银行香港分行、上银国际、汇生证券、海通国际、中泰国际、华安证券 (香港)、中信证券、中金公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、金联证券有限公司(Goldlink Securities Limited)、上海证券 (香港)、浙商国际金融控股有限公司
注:初始价4.50%区域。
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