更正：中国恒大集团3年/4年NC2/5年NC3美元债，FPG 9.5%/10%/10.5%

* 更正了承销商列表。 中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：B+ Positive，3333.HK）今日发行3种期限的Reg S、美元计价、基准规模、高级债券，其中： 3年期债券，最终指导价（FPG）9.5% the number； 4年期NC2债券，FPG 10% the number； 5年期NC3债券，FPG 10.5% the number。 债券拟由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B2 / B (穆迪/标普)，募集资金用于：现有债务再融资及资本支出，剩余部分用作一般公司用途。 瑞士信贷、中国银行、光银国际、海通国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。