中国蓝星拟发美元次级永续债，电话会6月28日召开、最早29日定价

中国蓝星（集团）股份有限公司（China National Bluestar (Group) Company Limited，“中国蓝星”或“担保人”）拟发行Reg S only、永续NC3、美元计价、基准规模、次级永续证券。 发行后第3年末，票息将重置并上浮300bps，此后每3年重置一次。证券将包含票息递延条款（受限于股息制动和股息推动）。 证券将根据中国蓝星2021年6月25日新设立的30亿美元中期票据及永续证券计划提取。 公司已委任中银国际、瑞穗证券为中期票据及永续证券计划的安排行，并委任中银国际、瑞穗证券、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、海通国际、华泰国际、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2021年6月28日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，证券最早6月29日（周二）定价。 倘最终发行，证券发行人是 Bluestar Finance Holdings Limited（中国蓝星的全资附属公司），并由中国蓝星提供无条件及不可撤销担保。 中国蓝星的主体评级是 Baa2 stable / BBB developing / A- stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行永续债的预期债项评级是 Baa3 / BBB (穆迪/惠誉)。 中国蓝星由中国化工集团（ChemChina）持股79.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。