济南市中财金投资集团364天美元债,最终指导价7.2% (the number)
发行人: 政金金融国际 (BVI) 有限公司(ZHENGJIN FINANCIAL INTERNATIONAL (BVI) CO., LIMITED)
担保人: 济南市中财金投资集团有限公司(JINAN SHIZHONG FINANCE INVESTMENT GROUP CO., LTD)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券
格式: Regulation S (Category 1) only
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 364天
最终指导价: 7.2% (the number)
控制权变动回售: Put 101%
募集资金用途: 偿还集团的现有离岸债务
最小面值/增量: USD200,000/USD1,000
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中泰国际、中信建投国际、信银投资、兴证国际、东吴证券 (香港)、澳门国际银行、中信证券、申万宏源香港、东方证券 (香港)
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中泰国际、中信建投国际、信银投资、兴证国际、东吴证券 (香港)、澳门国际银行、中信证券、申万宏源香港、东方证券 (香港)、中信银行 (国际)、民银资本、国元证券 (香港)、高山证券、淞港国际证券集团有限公司
B&D: 中泰国际
交割日: 2024年5月29日
ISIN: XS2799614123
Common Code: 279961412
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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