浦发银行伦敦分行3年期美元浮息绿色债券定价3mL+70，规模3亿美元

上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., London Branch，穆迪：Baa2 stable，标普：BBB stable，惠誉：BBB stable，简称“浦发银行伦敦分行”或“发行人”）周四（10月24日）定价Reg S、3年期（2022年10月29日到期）、本金额3亿美元、浮动利息、高级无抵押、绿色债券SPDB FRN 10/29/2022，初始价3mL + 100bps区域，发行价3mL + 70bps / 100。 此次发行获逾26亿美元订单（包含20亿美元承销商订单，来自43个账户），投资者地域分布为：亚洲89%、EMEA 11%，投资者类型分布为：银行87%、资产管理公司/基金/保险公司12%、公司投资者/私人银行/其他1%。 周五早盘，新债报价在L+70/67（发行价+70）。 债券由浦发银行伦敦分行直接发行，预期评级BBB（标普），募集资金用于：浦发银行绿色债券框架下合资格资产/项目的融资或再融资。 此次发行由东方汇理银行担任独家绿色结构顾问、Sustainalytics担任第二意见提供人，并由气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative）提供气候债券认证。 花旗（B&D）、东方汇理银行、浦发银行、浦银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银国际、工银伦敦、ING、澳新银行、招商永隆银行、交通银行、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月29日交割，将在伦敦证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为浦发银行50亿美元中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。