广州地铁3年期美元债定价4.5%，规模2亿美元

广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，简称“广州地铁”）周二定价Reg S、3年期、本金额2亿美元、票面利率4.3%、高级无抵押债券GZMetro 4.3 12/18/21，初始价（Initial Price Guidance）T3 + 190bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）4.50% (The Number)，发行价4.5% / 99.445 / T3 + 175.4bps / ~T2 + 176bps。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过6.75亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“美元基准规模”。 周三首个交易日，广州地铁新债仅有少量成交（于T2 + 179水平）。 债券发行人是Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，担保人是Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited，维好和EIPU提供人是广州地铁，债券预期评级A2（穆迪）。发行人和担保人皆是广州地铁的全资附属公司。 此次发行募集资金用于：置换现有境外债务、境内项目建设。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：国泰君安国际（B&D）、广发证券、汇丰、工银国际、中银香港，联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：中信银行（国际）、招商永隆银行、光银国际、尚乘、创兴银行、渣打银行、海通国际、交通银行、华侨银行。 本次交易的Mandate和IPG宣布时，除上述14家银行，另有农银国际、浦发银行香港分行、中国银行、信银资本、摩根士丹利、越秀证券、建银国际、兴业银行香港分行作为承销商（联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人），不过，这8家银行并未出现在最终承销商名单中。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。