汇丰控股首笔新币AT1定价4.7%，获65亿新币认购，首日表现良好

汇丰控股（HSBC Holdings plc，A1 / A / AA-）周四定价首笔新币计价AT1 CoCo债券：HSBC 4.7% PERP，初始价5%区域，发行价4.7%（现金发行价100），规模为10亿新币，获逾65亿新币认购额（即6.5倍认购）。这也是首笔来自G-SIB（全球系统性重要银行）的新币计价、永续CoCo债券。 最终发行的10亿新币债券中，私人银行客户获得最大配售份额——58%，基金和保险公司合计获配40%；地域分布上，98%配售给亚洲投资者。 周五早盘，这笔新债表现良好，截至中午，稳步上涨至101左右（现金发行价100），至接近亚洲收盘，稳定在101附近。 这笔RegS AT1 CoCo的期限为永续NC5、等级为Deeply-subordinated、损失承担触发事件为“发行人的CET1 Ratio低于7%”、损失承担机制为“转股”、转股价为4.80694新币/股、预期评级是Baa3 / BBB（穆迪/惠誉）。 汇丰担任此次发行的独家簿记人和独家结构顾问，汇丰、星展银行、大华银行担任联席牵头经办人，工银新加坡、马来亚银行、荷兰国际集团担任co-manager。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。