黄石空港城建2亿美元债券全球协调人选聘，开启二次招标

4月25日消息，黄石空港城市建设投资有限公司（“黄石空港城建”）2022年发行境外债券聘选全球协调人项目（二次）进行公开招标。 该项目发行总额不超过2亿美元（具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定）， 期限不超过3年期（最终以募集说明书中期限为准），承销方式为承销商余额包销。 项目采购最高限价为：总综合成本不超过7.5%，该费用包含票面、备证费、中标人为本次债券申报、注册、募集及发行而收取的全部承销费用以及与本次债券发行相关的全部中介机构费用（中介机构费用包含但不限于发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人境内律师费、承销商境内律师费、债券上市及上市代理费、香港联交所挂牌费、信托人及代理人、信托人律师费、印刷商费、翻译费、路演机构服务费及杂费等）。 全球协调人将全面负责招标人本次境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行全球协调人、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。 投标人需同时具备香港1号、4号金融机构牌照，且2021年至今至少有1 笔作为全球协调人或簿记管理人为中资发行人成功发行境外债券的业绩。项目不接受联合体投标。 招标文件获取时间：自公告发布之日起至2022年04月30日23:00，提交投标文件时间及开标时间为5月18日08:30 - 09:00（详见“黄石公共资源交易信息网”）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，黄石空港城建此前在4月2日宣布该项目的第一次招标，开标时间定在4月25日09:00。 黄石空港城市建设投资有限公司前称“大冶市还地桥镇国有集体资产经营管理有限公司”，2020年7月更为现名。该公司由黄石临空建设投资开发有限公司100%持股，后者由大冶市人民政府国有资产监督管理局100%持股。 大冶市为湖北省辖县级市，由黄石市代管，位于长江中游南岸、西部和武汉市接壤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。