海宁城投集团拟发5亿美元债券，招标全球协调人

1月28日消息，海宁市城市发展投资集团有限公司（简称“海宁城投集团”）境外债券选聘全球协调人项目公开招标。 海宁城投集团拟公开发行不超过5亿美元或等值其他币种境外债券，债券期限为不超过5年，承销佣金（费率）限价为债券发行总额的3‰ - 6‰。 投标人需具备证券监管机构批准的境外债券承销资格，包含但不限于：香港证监会1号牌和4号牌。项目不允许联合体投标。 招标文件获取（报名）时间为1月28日 ～ 2月9日（电子邮箱报名，详见“浙江政府采购网”公告），投标截止时间在2月18日14:00（现场/邮寄递交，投标人不参加开标会），开标时间在2月18日14:00分。 项目概况如下： 1. 发行主体：海宁市城市发展投资集团有限公司 2. 发行规模及债券期限：本次准备发行不超过5亿美元或等值其他币种的境外债券（最终发行数量上限以国家发展和改革委员会备案登记的额度为准），债券期限为不超过5年（具体根据项目情况协商确定）。 3. 发行种类：境外高级无抵押固息债券。 4. 发行利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。 5. 发行时机：在企业借用外债备案登记证明的有效期限内，由发行人与承销商择机发行，可一次或分期发行。 6. 募集资金用途：募集资金用于符合国家法律法规的用途，包括且不限于项目建设及补充公司日常营运资金。 7. 承销佣金：包括承销商为本期债券申报、注册、募集及发行而收取的承销费用（以发行规模作为基数）、律师团队费用（包含但不限于香港上市费用、发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人本地律师费、承销商本地律师费、信托人/支付代理费、信托人律师费、BVI律师费、印刷商费（含发行通函核心条款编辑或翻译的费用）等一切费用）、审计费用、评级费用（如需）等一切中介费用。 海宁市城市发展投资集团有限公司由海宁市资产经营公司持股100%，后者则由海宁市人民政府国有资产监督管理办公室持股90%。 海宁城投集团业务集中在海宁市内，为海宁市重要的基础设施建设、安置房建设和土地整理主体，业务涵盖土地开发整理、安置房、商品房、燃气销售以及商品销售等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。