广西金投3年期美元债（广西投资集团担保），初始价3.90%区域

广西金投今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价3.90%区域。 债券将由广西投资集团提供担保。 中信银行（国际）（B&D）、农银国际、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，BG Securities (HK) Co., Limited、中银国际、光银国际、中金公司、平证证券（香港）、信达国际、民银资本、信银资本、东兴证券（香港）、广发证券、国泰君安国际、海通国际、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.，“广西金投”） 担保人：广西投资集团有限公司（Guangxi Investment Group Co., Ltd.，“广西投资集团”） 发行人评级：Ba1 Stable (穆迪) 担保人评级：Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB (穆迪/惠誉) 格式：Regulation S only Status: 固定利息、有担保债券 规模：美元基准规模 期限: 3年 初始价：3.90%区域 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途：募集资金将留在境外，仅用于发行人及其附属公司1年内到期中长期离岸债务的再融资 控制权变动回售：Put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、农银国际、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：BG Securities (HK) Co., Limited、中银国际、光银国际、中金公司、平证证券（香港）、信达国际、民银资本、信银资本、东兴证券（香港）、广发证券、国泰君安国际、海通国际、天风国际 B&D: 中信银行（国际） 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。