条款：三峡集团3年期Reg S美元债定价T3+46bps，规模3亿美元

发行人: Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited 担保人: 中国长江三峡集团有限公司（China Three Gorges Corporation，“三峡集团”） 担保人评级: A1 stable / A+ stable / A stable（穆迪/惠誉/标普） 预期发行评级: A1 / A+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 定价日: 2022年7月21日 交割日: 2022年7月28日 (T+5) 到期日: 2025年7月28日 票面利率: 3.625% (S/A, 30/360) 发行价格: 99.795 发行利差: T3+46bps 发行收益率: 3.698% 基准美国国债 (定价基准): T 3 07/15/25 基准美国国债收益率/价格: 3.238% / 99-10+ 对冲美国国债: T 3 06/30/24 对冲美国国债收益率/价格: 3.242% / 99-17+ 选择性赎回: Make-Whole Call @T+10bps; 1 month Par Call 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 债务再融资、一般公司用途 细节: US$200K/1K；港交所上市；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 中国银行、德意志银行、摩根大通 (B&D)、农银国际、星展银行 联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、渣打银行、瑞穗证券、交通银行、中信里昂证券、花旗、摩根士丹利、UBS、浦发银行香港分行 副经办人: 兴业银行香港分行、信银投资、海通国际 ISIN: XS2492955237 TOE: 7:11PM 香港时间 注：初始价T3+100bps区域，最终指导价T3 + 46bps (THE #)；峰值订单超32亿美元 (含11.5亿美元承销商订单)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。