长发集团3年期美元绿色债券定价5%，规模2亿美元

长发集团周二（6月7日）定价Reg S、3年期、2亿美元、高级无抵押、固定利息、绿色债券 CCUrban 5 06/14/2025，预期发行评级 Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉），初始价5.20%区域，最终指导价5.0% (#)，发行价100 / 5.0%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超4亿美元（含1.63亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 民银资本、光银国际、汇丰（B&D）、国元证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，平证证券 (香港)、华泰国际、华安证券 (香港)、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银河国际、SMBC Nikko、农银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），华安证券 (香港)、信银投资在最后阶段加入承销团。 债券将在《绿色融资框架》下作为绿色债券发行，募集资金净额拟用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合《绿色融资框架》和国家发改委备案登记的要求）。SereS的资料显示，长发集团现有3笔美元债券存续，最近到期的是2.5亿美元 CCUrban 3.9 09/12/2022，剩余两笔2024年到期。 汇丰、民银资本担任联席绿色结构银行。 标普全球评级已就长发集团的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明其符合《绿色债券原则》及《绿色贷款原则》。该框架下的绿色项目类别涉及清洁交通、可持续水及废水管理、可再生能源、绿色建筑。 “长发集团承诺，通过该框架下发行的融资工具的融资净额将专门用于符合标准的绿色项目。这些项目符合清洁环保目标以及部分联合国可持续发展目标（SDGs），”标普全球评级主分析师林组懿表示：“长发集团对每个合格项目的既定环保目标以及相关的SDGs和适用的SDGs进行了详述。” 据标普，长发集团的绿色金融工作组——包括高级管理层人员和各职能部门代表——将负责评估和筛选位于中国长春的达标项目。长发集团还制定了内部规范，用于甄别和管理与合格绿色项目相关的已知环境和社会风险。该公司承诺每年对净融资的分配以及获得融资的项目的环境影响进行披露，直至资金分配完毕。 发行人及担保人法律顾问是 Clifford Chance（英国法及香港法）、DeHeng Shanghai Law Office（中国法），承销商法律顾问是 King & Wood Mallesons（英国法及香港法）、Chuangyi Law Firm（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S, Category 1 规模: 2亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.0% 价格/收益率: 100 / 5.0% 募集资金用途: 募集资金净额拟用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合《绿色融资框架》和国家发改委备案登记的要求） 细节: 港交所上市；US$200k/1k；英国法 《绿色融资框架》外部审查: 标普全球评级 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、光银国际、汇丰、国元证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 平证证券 (香港)、华泰国际、华安证券 (香港)、信银投资 联席绿色结构银行: 汇丰、民银资本 定价日: 2022年6月7日 交割日: 2022年6月14日 (T+5) 到期日: 2025年6月14日 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2476853085 TOE: 21:10PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。