条款：平度国资3年期美元债（平度建投担保）定价5%，规模1亿美元

发行人: 平度市国有资产经营管理有限公司（Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.，“平度国资”） 担保人: 平度市城市建设投资开发有限公司（Pingdu Construction Investment Development Co., Ltd.，“平度建投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 5% (SA, 30/360) 发行价格: 100% 发行收益率: 5% 定价日: 2022年3月8日 交割日: 2022年3月15日 (T+5) 到期日: 2025年3月15日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券（香港）、兴业银行香港分行、中国银河国际、信银投资、华夏银行香港分行、申万宏源香港、港利资本（GLAM Capital）、东海国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2453368701 TOE: 2022年3月8日 18:23PM 香港时间 注：初始价: 5.3%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。