南山人寿10年期美元Tier 2次级资本债券，初始价T+195bps区域

发行人：Nanshan Life Pte. Ltd. 担保人：南山人寿保险股份有限公司（Nan Shan Life Insurance Company, Ltd.，“南山人寿”） 担保人评级：BBB+ 稳定 / A- 稳定（标普/惠誉） 预期发行评级：BBB / BBB（标普/惠誉） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有到期日、Tier 2次级资本债券 债券及担保的等级：劣后于所有高级债权人；优先于任何股本 (包括普通股和优先股) 持有人 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T+195bps区域 交割日：2024年9月11日 (T+5) 募集资金用途：增强南山人寿的财务结构及资本基础，提高南山人寿的资本充足率。 票面利率：固定年利率 [●]%，每半年支付一次，不适用票息递延（must-pay coupon） 票息上浮：不适用 提前赎回事件：扣缴税款事件/扣税事件/监管资本事件/最低存量金额 - 按本金额的100%赎回，须满足赎回条件 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：新交所 适用法律：英国法（次级条款除外，适用新加坡法律或台湾地区法律） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、高盛（新加坡）、汇丰 B&D：汇丰 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。