条款：长发集团2.5年期美元绿色债券定价7.0%，规模1亿美元

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S, Category 1, Registered 规模: 1亿美元 期限: 2.5年 票面利率: 7.0% (S/A, 30/360) 发行价/发行收益率: 100 / 7.0% 定价日: 2023年12月7日 交割日: 2023年12月13日 (T+4) 到期日: 2026年6月13日 募集资金用途: 募集资金净额拟根据《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明，用于1年内到期的中长期境外债务的再融资 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 US$200k/1k；英国法 《框架》外部审查: 标普全球评级、穆迪投资者服务公司 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人: 汇丰、光银国际、国泰君安国际、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、华泰国际、农银国际、工银国际、海通银行澳门分行、淞港国际证券集团有限公司 联席绿色结构银行: 汇丰、民银资本、光银国际 B&D: 汇丰 ISIN: XS2701555968 TOE: 20:50 香港时间 信托人: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 注：初始价7.30%区域，最终指导价7.0% (the #)，Launch Yield 7.0%，Launch Size 1亿美元。 注2：最终指导价发布时，峰值订单超3.4亿美元 (含1.09亿美元承销商订单 + 6000万美元 "PROP" PER SFC CODE)。 注3：汇丰、光银国际、国泰君安国际、民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，淞港国际证券集团有限公司在最后阶段加入承销团，信银投资、国元证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人及/或担保人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、吉林兢诚律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、吉林创一律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；项目审计师是大华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。