交银金融租赁定价3年和5年期美元浮息债，规模合计8亿美元，获逾38亿美元认购

交银金融租赁周一（2月24日）定价2种期限、维好信用结构、浮动利息、合计8亿美元债券，其中： 3年期、3亿美元浮息债BOCOMLeasing FRN 03/02/2023，初始价3mL + 115bps区域，最终指导价3mL + 83bps (the number)，发行价3mL + 83bps； 5年期、5亿美元浮息债BOCOMLeasing FRN 03/02/2025，初始价3mL + 125bps区域，最终指导价3mL + 95bps (the number)，发行价3mL + 95bps。 周一下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超50亿美元（含10.4亿美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元（3年期） / 5亿美元（5年期）。 两笔新债的最终订单量合计超过38亿美元（含9.4亿美元承销商订单），具体分配如下： 3年期（61个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构61%、基金/资产管理公司32%、私人银行/公司投资者/其他7%； 5年期（71个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行/金融机构73%、基金/资产管理公司22%、私人银行/公司投资者/其他5%。 交通银行、交银国际、澳新银行、美银证券、招银国际、海通国际、汇丰、MUFG、渣打银行、西太平洋银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 交银租赁管理香港有限公司（债券发行人）是交银金融租赁（维好提供人）船舶租赁业务的主要境外平台。交银金融租赁由交通银行于2007年成立，是交通银行的全资租赁子公司。 条款概要如下： 发行人：交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人：交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银金融租赁”） 维好及资产购买契据提供人评级：A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级：A3 (穆迪) / A (惠誉) Status：高级无抵押 格式：Reg S，根据60亿美元中期票据计划提取 交割日：2020年3月2日 期限：3年浮息 | 5年浮息 到期日：2023年3月2日 | 2025年3月2日 规模：3亿美元 | 5亿美元 票面利率：3mL+83bps | 3mL+95bps 首个付息日：2020年6月2日 | 2020年6月2日 发行利差：3mL+83bps | 3mL+95bps 发行价：本金额的100.00% | 本金额的100.00% 募集资金用途：一般公司用途（包括投资于集团的租赁业务） 条款：香港联交所上市，最小面值/增量USD200k/USD1k，英国法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：交通银行、交银国际、澳新银行、美银证券、招银国际、海通国际、汇丰、MUFG、渣打银行、西太平洋银行 结算交割行：渣打银行 清算：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN: XS2123956091 | XS2123955952 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。