UPDATE: 天保投控（天津保税区）拟发固息和/或浮息美元债券，预期评级Baa2/BBB+

* 更新了拟发行债券的预期规模。 天津保税区投资控股集团有限公司（Tianjin Free Trade Zone Investment Holding Group Co., Ltd.，穆迪：Baa2 stable，惠誉：BBB+ stable，简称“天保投控”）已委任农银国际、中国银行、星展银行、汇丰银行为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，以及，委任尚乘、交通银行、中信银行（国际）、海通国际为联席牵头经办人和联席簿记人，自6月21日起，于香港、新加坡安排召开一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、高级无抵押、美元计价、固定利息和/或浮动利息票据。 据惠誉，拟发行票据的预期规模为5亿美元。 倘最终发行，债券发行人是香港保融发展有限公司（Hongkong Baorong Development Limited，天保投控的间接全资附属公司），天保投控提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是Baa2 / BBB+（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。 天保投控现有一笔5亿美元债券TJFTZ 3.625 12/09/18在二级市场流通，这笔现有债券由天保投控提供维好及流动性支持契据以及股权购买承诺契据，剩余期限172天。 天津保税区投资控股集团有限公司于2008年成立，主要业务是为天津市政府建设与维护天津滨海新区内天津保税区、天津空港经济区和天津空港物流园区的基础设施。公司其他业务主要包括空客A320客机的总装、房地产开发、金融服务、公用服务事业以及物流。 天保投控是由天津港保税区国有资产管理局出资成立的国有独资企业，天津港保税区国有资产管理局是其唯一股东。天津港保税区位于天津市滨海新区内，于1991年设立，是中国北方地区规模最大的保税区。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。