山东正方控股集团完成发行2年期1800万美元债券，发行价7.80%

山东正方控股集团有限公司12月28日完成发行一笔 Reg S、无评级、2年期、1800万美元、高级无抵押债券 SDZhengfang 7.8 12/28/2025。 债券是在2023年12月22日定价，发行价为本金额的100%，发行收益率7.80%。 潮商证券有限公司担任独家全球协调人，潮商证券有限公司、海通国际、瑞升国际证券有限公司、中国银河国际、金信期盈、粤创证券投资有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是和信会计师事务所济宁分所。 山东正方控股集团有限公司由邹城市财政局 (邹城市国有资产监督管理局) 持股76.51%、农发基础设施基金有限公司持股23.49%。邹城市为山东省辖县级市，由济宁市代管。 条款概要如下： 发行人：山东正方控股集团有限公司（Shandong Zhengfang Holding Group Co., Ltd.） Legal Entity Identifier: 836800FK5FOP41RE5N64 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：1800万美元 期限：2年 票面利率：7.80%，半年付息一次 发行价：100.00 发行收益率：7.80% 定价日：2023年12月22日 交割日：2023年12月28日 到期日：2025年12月28日 控制权变动回售：101% Put 非登记事件回售：100% Put 上市场所：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 适用法律：英国法 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 独家全球协调人：潮商证券有限公司（ChaoShang Securities Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：潮商证券有限公司、海通国际、瑞升国际证券有限公司（Raising International Securities Limited）、中国银河国际、金信期盈、粤创证券投资有限公司（Innovest Securities Investment Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2739481120 Common Code: 273948112 信托人：中信银行（国际）有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。