贵溪市发展投资集团3年期人民币点心债(湖北省融资担保集团提供担保),最终指导价6.3%
发行人:贵溪市发展投资集团有限公司(Guixi Development Investment Group Company Limited)
担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.3%
交割日:2024年9月11日 (T+5)
到期日:2027年9月11日
募集资金用途:拨付项目建设及补充流动资金,相关项目包括:贵溪通航产业园航空制造区建设项目、江西省鹰潭市贵溪市经济开发区锂新能源产业园 (一期) 建设项目。
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:安信国际、国金证券(香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浦发银行香港分行、博威环球证券、兴证国际、中信证券、民银资本、东海国际、东兴证券(香港)、英皇证券、远东宏信国际证券、金洲证券、国联证券国际、国元证券(香港)、海通国际、联合证券、金奥证券、东方汇财证券、申万宏源香港、同一证券、汇生证券、圆通环球证券、中昊证券(ZH Securities)
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Code:WLHKFB24043
ISIN:HK0001031290
Common Code:284347285
Timing:最早今日定价
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