佳源国际拟发6.67亿港元可换股债券，票面利率8%、期限364天

佳源国际（2768.HK，“公司”）7月8日披露，根据一般授权发行可换股债券。 于2022年7月8日（交易时段后），公司与8名认购方订立认购协议，据此，公司同意发行而认购方同意认购（以个别而非共同基准）本金总额为667,080,000港元的可换股债券。 发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别约为667.1百万港元及666.3百万港元。公司有意将所得款项净额用作偿还公司若干现有负债的本金及/或利息并作为公司的一般营运资金。 转换股份将于可换股债券获转换时根据一般授权发行及配发。假设可换股债券按初步转换价0.68港元获悉数转换，可换股债券将可转换为981,000,000股转换股份（可按可换股债券的条件予以调整），相当于公告日公司已发行股本约16.50%及可换股债券获悉数转换时经发行转换股份扩大的公司已发行股本约14.16%（假设除发行转换股份外，公司已发行股本自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换当日止并无变动）。 公司将向上市委员会申请批准可换股债券获转换时可能发行及配发的转换股份上市及买卖。公司将不会申请可换股债券在联交所或任何其他证券交易所上市。 完成将于发行日落实，该日须为以下完成条件达成（或根据认购协议的条款获豁免）后切实可行的最早日期及须不迟于2022年9月30日，惟认购方与公司另行协定则作别论。 可换股债券的主要条款 可换股债券：待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额667,080,000港元的可换股债券，除非先前已获赎回、转换或购入及注销，否则将自发行日起计满364日当日到期，应公司要求延长期限则作别论。 面值：可换股债券以记名形式发行，面值为10,000港元，而其超出部分则为10,000港元的完整倍数。 可换股债券的发行价：可换股债券本金总额的100%。 利息：可换股债券将按年利率8厘计息，须于到期日支付。 到期日：发行日起计满364日当日。 可转让性：可换股债券可自由出让或转让予已向相关持有人书面确认其并非公司关连人士（定义见上市规则）的任何第三方（惟于公司已发出其书面同意的情况下，可换股债券可出让或转让予关连人士），惟须遵守（i）条件；（ii）上市规则；（iii）转换股份上市批准；及（iv）所有适用法律及法规。 可换股债券的地位：可换股债券构成公司的直接、非后偿、无条件及无抵押一般责任，彼此之间将于任何时间享有同等地位且并无任何优先权。除适用法例可能规定的有关例外情况外，公司于可换股债券项下的付款责任将于任何时间至少与其所有其他现有及未来直接、非后偿、无条件及无抵押责任享有同等地位。 到期时赎回：除非先前已获赎回、转换或购入及注销，否则可换股债券须于到期日按其本金额的100%另加应计但未付利息赎回。 转换价：初步转换价0.68港元较： （1）股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股0.435港元溢价约56.32%； （2）股份于紧接认购协议日期前最后5个交易日在联交所所报平均收市价每股0.442港元溢价约53.85%；及 （3）股份于紧接认购协议日期前最后10个交易日在联交所所报平均收市价每股0.442港元溢价约53.85%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。