莆田国投4.70% 2024年美元债增发8500万美元，增发价4.7%

莆田国投上周五（6月4日）增发了原有美元债券 PTSOAIC 4.7 04/23/2024，增发的最终指导价为4.70% (#)，增发价4.7% / 99.995，增发规模为8500万美元。 中金公司（B&D）担任增发的独家全球协调人，中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在最后阶段移出了承销团（FPG宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一）。 原有债券最初定价于2021年4月，规模1.8亿美元，发行价4.7% / 100；本次增发后，规模将增至2.65亿美元。 增发的条款概要如下： 发行人：莆田市国有资产投资有限公司（Putian State-Owned Assets Investment Co., Ltd.，“莆田国投”） 发行人评级：BB+ stable（惠誉） 预期发行评级：BB+（惠誉） 格式：Regulation S only（在原有债券的基础上增发） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券，将与原有债券合并及构成单一系列 原有债券：1.8亿美元、票息4.70%、2024年4月23日到期的 PTSOAIC 4.7 04/23/2024 (XS2247949246) 合并：于Consolidation Date与原有债券合并 Consolidation Date：Registration Conditions获满足后10个工作日 票面利率：4.7%, 30/360, S/A 增发规模：8500万美元 增发收益率：4.7% 增发价：99.995，另加2021年4月23日至2021年6月11日的应计利息 筹集资金用途：境内项目建设、营运资金用途 上市：新交所 其他条款：最小面值/增量US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 增发债券交割日：2021年6月11日 (T+5) 到期日：2024年4月23日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行 ISIN: XS2247949246 TOE: 18:36 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。