江苏叠石桥家纺产业集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC），初始价2.45%

江苏叠石桥家纺产业集团有限公司今日（7月15日）发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、固定利息、信用增强债券，初始价2.45%。 债券将由江苏银行南通分行提供SBLC增信。 万海证券、中国银河国际证券（香港）（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 江苏叠石桥家纺产业集团有限公司（Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 2.45% 发行价格: 100% 交割日: 2021年7月20日 (T+3) 募集资金用途: 债务再融资、补充营运资金 控制权变动：100% Put 细节: 港交所上市, US$200k/US$1k; 香港法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 万海证券、中国银河国际证券（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 中国银河国际证券（香港） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2345435049 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。