浙江沪杭甬寻求发行最高6亿美元无担保优先票据

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（Zhejiang Expressway Co., Ltd.，0576.HK，简称“浙江沪杭甬”或“公司”）12月29日公告，于2020年12月29日，公司董事会已批准、并议决提呈公司股东考虑及酌情批准发售及发行金额不超过6亿美元或等值的无担保优先票据。 本次发行须待股东于临时股东大会上批准、以及向中华人民共和国国家发展和改革委员会申请及登记后，方可进行。 建议发行优先票据的主要条款如下： 发行规模：不超过600,000,000美元或等值 发行规则：Reg S 年期：自发行日期起计1年以上惟不超过10年 发行方式：向有关当局进行一次性登记，优先票据将会一次或分批发行 利率：参考发行优先票据时的当前市场利率而厘定的固定利率 所得款项用途：债务结构调整、投资新项目及未来策略发展 公司将会向香港联交所申请批准优先票据上市及买卖。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司是浙江省交通集团旗下核心成员企业和重要上市平台。公司于1997年3月成立，同年5月在香港联交所挂牌上市，是浙江省第一家境外上市的国有企业。截至2019年底，公司合并资产总额1045.77亿元，归属母公司净资产215.94亿元，业务主要包括高速公路和金融证券两大板块以及部分酒店物业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。