中银航空租赁5.5年期美元债，初始价T+160区域

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，标普：A- stable，惠誉：A- stable，简称“中银航空租赁”或“发行人”）今日发行144A/Reg S、5.5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 160bps区域。 债券拟由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉），募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 到期日之前1个月，发行人可以选择赎回债券（Issuer Call Option，at 100%）。 此次发行将作为发行人100亿美元全球中期票据计划的一部分。 法国巴黎银行、中银国际、花旗（B&D）、星展银行、汇丰、MUFG、华侨银行、大华银行、西太平洋银行担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。