阿里巴巴5.5年/10.5年/30年期美元债（Reg S/144A），初始价T+90bps区域 / T+115bps区域 / T+130bps区域

发行人：阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA, HKEx: 9988） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A+ (Stable) / 惠誉: A+ (Negative) 预期发行评级：A1 / A+ / A+ (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：144A / Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5.5年期 | 10.5年期 | 30年期 初始价：T+90bps区域 | T+115bps区域 | T+130bps区域 交割日：2024年11月26日 (T+5) 投资者回售选择权：101% Put upon Triggering Event 注册权和额外利息：发行人已同意尽商业上合理的努力，根据登记权协议提交交换要约登记声明，或在特定情况下提交储架注册声明。如果发行人未能遵守登记权协议项下的若干义务，发行人已同意在某些情况下支付票据的额外利息。 募集资金用途：一般公司用途，包括偿还离岸债务及股份回购。 上市场所：新交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人：花旗 (B&D)、摩根大通、摩根士丹利、UBS 联席账簿管理人：巴克莱 清算系统：DTC Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。