条款：泰兴市港口集团3年期人民币点心债定价5.8%，规模2.55亿人民币

（编者注：债券是在2024年4月25日定价） 发行人：泰兴市港口集团有限公司（Taixing Port Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：2.55亿人民币 期限：3年 票面利率：5.8%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100.0% 发行收益率：5.8% 定价日：2024年4月25日 交割日：2024年5月7日 到期日：2027年5月7日 募集资金用途：拨付项目建设（泰兴市智慧港口综合建设项目、泰兴港滨江作业区泰州内河码头项目）及补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 配售代理：鼎鑫 (证券) 有限公司、信银投资、兴证国际、中信银行 (国际)、招商永隆银行、申万宏源香港、中信证券、海通国际、圆通环球证券有限公司、信亨證券有限公司、民银资本、同一证券有限公司、东海国际 牵头境内协调人：江海证券（Jianghai Securities） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：WLHKFB24031 ISIN：HK0001010971 Common Code：280915939 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 发行人LEI：8368007L10SWW3I23C97 注：发行人法律顾问是金杜（英国法）、竞天公诚（中国法），配售代理法律顾问是年利达（英国法及香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。