南平武夷集团3年期人民币点心债（工商银行福建省分行SBLC）定价3.7%，规模4亿人民币

南平武夷集团本周五（12月1日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4亿人民币、高级无抵押、信用增强点心债 NPWuyi 3.7 12/08/2026，初始价3.9%区域，最终指导价3.7%，发行价3.7% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由中国工商银行福建省分行提供SBLC增信，募集资金用于拨付建设项目、补充营运资金。 众和证券（Sigma Capital）、工银国际、国金证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际（B&D）、中国工商银行 (亚洲)、中信银行 (国际)、中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、东吴证券 (香港)、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 南平武夷集团有限公司（Nanping Wuyi Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司福建省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Fujian Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 发行规模: 4亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.7% 发行价格: 100% 票面利率: 3.7%, 半年付息一次, 日计数30/360 定价日: 2023年12月1日 交割日: 2023年12月8日 (T+5) 到期日: 2026年12月8日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求 上市: 澳门金交所 细节: 最小面值/增量为 CNY2,000k/CNY100k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 众和证券（Sigma Capital）、工银国际、国金证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中国工商银行 (亚洲)、中信银行 (国际)、中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、东吴证券 (香港)、天风国际 B&D: 交银国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN: HK0000963394 Common Code: 271319193 CMU Instrument Code: UBHKFB23032 TOE: 00:08 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。