条款：陕西西咸泾河新城3年期美元债定价7.2%，规模1亿美元

发行人: 陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司（Jinghe New City Development and Construction (Group) Co, Ltd of Xixian New Area, Shaanxi Province，“陕西西咸泾河新城”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.200%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.200% 发行价格: 100.000 定价日: 2022年6月14日 交割日: 2022年6月17日 (T+3) 到期日: 2025年6月17日 募集资金用途: 再融资发行人的离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、海通国际、中信里昂证券、阿尔法国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、海通银行澳门分行、申万宏源香港 B&D Bank: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2419657759 TOE: 18:33PM 香港时间 注：最终指导价7.200% (#)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。