条款：镇江文化广电产业集团3年期日元债（上海银行南京分行SBLC）定价1.65%，规模75亿日元

发行人: 镇江文化广电产业集团有限公司（Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank Of Shanghai Co., Ltd, Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: 日元 发行规模: 75亿日元 期限: 3年 票面利率：1.65%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率: 1.65% 募集资金用途: 用于若干建设项目、补充营运资金，符合发行前登记备案证明的要求 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: JPY10,000,000 / JPY1,000,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 定价日: 2024年3月26日 交割日: 2024年3月28日 (T+2) 到期日: 2027年3月28日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中金公司、浦发银行香港分行、中信证券、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、金信期盈、中国银河国际、招商永隆银行、霁海国际证券 (香港) 有限公司、安信国际、东海国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2794832191 TOE: 19:58PM 香港时间 注：初始价1.7%区域，最终指导价1.65% (the number)，Launched Yield 1.65%，Launched Size 75亿日元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。