【PRICED】光明食品集团最终维好发行8亿欧元5年期可持续发展票据，发行收益率MS+100bps，较初始指导价收窄65基点

发行人：Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 担保人：Bright Food International Limited 维好及流动性支持提供方：光明食品（集团）有限公司 担保人评级：Baa3（负面）[穆迪] / BBB-（稳定）[标普] / BBB（稳定）[惠誉] 公司评级：Baa2（负面）[穆迪] / BBB（稳定）[标普] / BBB+（稳定）[惠誉] 预期债项评级：Baa3 [穆迪] / BBB- [标普] / BBB [惠誉] 证券状态：高级无抵押可持续发展票据 发行格式：Regulation S (Category 1); Registered Form 规模：8亿欧元 期限：5年期 发行条款：Mid-Swap + 100基点 / 3.277% / 99.877% 票息：固定年息3.250% (Act/Act) 定价基准：OBL 2.4 2030年4月18日#191（ @100.985） + 109.9基点；100% HR，Make Whole +20bps 结算日：2025年7月9日 (T+5) 到期日：2030年7月9日 资金用途：净收益用于偿还集团现有离岸债务（含向账簿管理人关联方的借款），并等额融资合格可持续发展项目 第二方意见提供方：穆迪评级 清算系统：Euroclear、Clearstream 条款细节：面额：10万欧元/1,000欧元；新加坡交易所上市；英国法 联席全球协调人/账簿管理人/牵头经办人：中国银行新加坡分行、法国巴黎银行新加坡分行、中信银行国际、工银新加坡、摩根大通、Natixis、Rabobank、渣打银行（新加坡） 联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、交通银行、中银国际、建银亚洲、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银欧洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 独家可持续发展结构银行：渣打银行（新加坡） B&D银行：渣打银行（新加坡） ISIN：XS3096618932 定价时间：16:32 UKT → 转换为HKT时区： 23:32 HKT