条款：福建省晋江市建设投资控股集团3年期可持续发展点心债定价3.80%，规模19.5亿人民币
发行人: 福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.）
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券
格式: Reg S only (Category 1)
币种: 人民币
规模: 19.5亿人民币
期限: 3年
票面利率: 3.80%, S/A, Act/365
发行收益率: 3.80%
发行价格: 100.00
控制权变动回售: Put at 101%
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。
第二方意见提供人: 惠誉常青
适用法律: 英国法
上市: 港交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
定价日: 2024年6月11日
交割日: 2024年6月18日 (T+5)
到期日: 2027年6月18日
联席全球协调人: 华泰国际、国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、国泰君安国际、中国银行、光银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司
独家可持续结构顾问: 华泰国际
B&D: 华泰国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream
CMU Instrument Number: KWHKFB24050
ISIN: HK0001020525
Common Code: 282289300
TOE: 5:44 PM UKT
信托人: China CITIC Bank International Limited
LEI: 836800ZQFXL1I050UK57
注：中信银行 (国际)、兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团，申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。
注2：初始价4.20%区域，最终指导价3.80% (the number)，LAUNCH YIELD 3.80%，LAUNCH SIZE 19.5亿人民币。
注3：发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、嘉润律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是北京国勤会计师事务所（普通合伙）。
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