9月5日中资离岸债券一级市场日报：4笔新交易簿记

【簿记定价】 青岛城投集团3年期维好美元债，初始价6.35%区域，最终指导价5.75% (THE #)，订单超21亿美元 (含9.47亿美元承销商订单 + 3.01亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 广发证券3年期美元浮息债券，初始价SOFR Index+115bps区域，最终指导价SOFR+67bps (THE #)，订单超15.7亿美元 (含11.7亿美元承销商订单 + 8300万美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司3年期人民币点心债，初始价5.50%区域，最终指导价5.50% (#)，预期发行规模待定。 江苏金灌投资发展集团3年期美元债（江苏银行连云港分行SBLC），初始价5.40%区域，最终指导价5.10% (#)，Launch Yield 5.10%，Launch Size 5000万美元。 【前一交易日完成定价】 青岛蓝谷投资发展集团3年期点心债定价6.8%，规模3.25亿人民币。 南山人寿10年期美元Tier 2次级资本债券定价T10+170bps，规模7亿美元。 贵溪市发展投资集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模10.42亿人民币。 江苏中扬清洁能源发展有限公司3年期日元绿色债券（江苏银行镇江分行SBLC）定价1.60%，规模104亿日元。 青岛西海岸新区融合控股集团3年期点心债定价5.0%，规模7.34亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 德阳天府旌城投资发展集团有限公司境外债券项目，建银国际/中邮证券联合体中标承销商。 简阳融城国投实业有限公司拟发境外债券，招标承销商。 长葛市城建投资有限公司境外债券项目，浙商国际/华通证券联合体中标主承销商 (全球协调人)。 【其他潜在发行/新发行】 中信证券担保发行0.3亿美元离岸票据。 中信证券国际担保发行500万美元离岸票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。